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如何导入联系人或潜在客户到系统中?

将联系人或潜在客户导入系统中

您可以使用简单的步骤批量导入联系人或潜在客户到系统。

请按照以下步骤进行批量导入:

第 1 步:上传文件

上传联系人CSV文件

1. 进入数据库

2. 点击页面右上角的“导入”按钮

3.点击“下载示例CSV文件”下载示例

4. 上传您的数据文件

5. 从下拉列表中选择上传选项(您要上传什么?)

6. 点击“上传文件”

第 2 步:字段映射

将 CSV 文件字段映射到联系人字段中

1. 选择您的选择Opt-in状态
2.联系人重复规则

– 按电子邮件匹配
通过选择此选项,您上传的联系人将按电子邮件列,与系统中的现有联系人匹配。如果电子邮件匹配,则表示联系人已在系统中,系统将不会处理您上传文件中的新联系人。

– 按电话号码匹配
通过选择此选项,您上传的联系人将按电话号码列,与系统中现有的电话号码相匹配。如果电话号码匹配,则表示联系人已在系统中,系统将不会处理您上传文件中的新联系人。

– 通过电子邮件或电话号码匹配
通过选择此选项,您上传的联系人将按电子邮件或电话号码列,与系统中现有的电子邮件或电话号码相匹配。如果电话号码或电子邮件中的任何一个匹配,则意味着联系人已经在系统中,系统将不会处理您上传文件中的新联系人。

– 通过电子邮件和电话号码匹配
通过选择此选项,您上传的联系人将按电子邮件和电话号码列,与系统中现有的电子邮件和电话号码相匹配。如果电话号码和电子邮件都匹配,则意味着联系人已经在系统中,系统将不会处理您上传文件中的新联系人。

– 不匹配,创建新的潜在客户
通过选择此选项,您上传的联系人,不与现有联系人匹配,直接创建新联系人(如果联系人已经在系统中,您可能会创建重复的联系人)

将文件中的字段映射到系统字段

根据上传文件中的数据映射您的字段:

映射字段后,单击提交。

您的文件将开始上传,并持续一段加载时间。

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