WPLMS使用指南

< 返回

如何防止潜在客户收集表单创建了重复的联系人?

当您在系统内构建一个包含名字、姓氏、电子邮件、电话等标准字段的表单,以收集您的用户/客户信息时,此表单称为潜在客户收集表单。 您还可以根据需要添加更多字段。

当您的用户提交此表单时,系统将自动在您的帐户下创建联系人/潜在客户。 有时,如果您的用户多次提交此表单,系统将为每次提交事件创建重复的联系人。 为了防止这种重复,您需要创建一个附加到您的潜在客户收集表单的流程。

放置创建重复联系人的步骤

添加“查找联系人”步骤

请将“CRM”部分下的“查找联系人”步骤添加到您的流程中

配置步骤

您可以将各种联系人字段用于查找条件

您可以通过单击“添加字段”图标将多个字段设置为条件

请不要使用“联系人 ID”作为查找选项。 对于每个联系人,此字段始终是唯一的。

您可以设置条件之间的关系

最后,保存步骤设置,连接所有步骤,然后发布流程

 

上一篇 如何重命名表单?
下一篇 当有人填写我的潜在客户收集表时,我如何才能收到通知电子邮件?
目录

请联系我们为您提供演示

请您使用微信扫上面的二维码与客服联系,您也可以致电010-59793386或者填写以下表单与我们联系,谢谢!